《夜半歌声》以民国时期为背景，讲述了青年演员宋丹萍与富家女杜云嫣的爱情悲剧。宋丹萍才华横溢，与杜云嫣相爱。然而，恶霸汤俊垂涎杜云嫣的美貌，设计陷害宋丹萍。汤俊火烧剧院，宋丹萍被毁容，他以为自己已面目全非，为了不拖累杜云嫣，选择悄然离开。杜云嫣以为宋丹萍已死，伤心欲绝。此后，剧院时常传出夜半歌声，人们都以为是鬼魂作祟。实际上是宋丹萍暗中守护着杜云嫣。杜云嫣在听到歌声后，逐渐发现了宋丹萍的踪迹。最终，两人在历经磨难后，情感在痛苦与挣扎中得到升华，可残酷的现实依旧给这段爱情蒙上了悲剧色彩。