周处是阳羡城中远近闻名的恶霸，横行乡里，百姓们敢怒不敢言。阳羡还面临着水中蛟龙与山中猛虎的威胁，这三者被百姓合称为“三害”。周处听闻此事后，为了证明自己，决定先去斩杀猛虎。他凭借着自身的勇猛和武艺，历经一番恶斗，成功除掉了猛虎。接着，周处又跳入水中与蛟龙搏斗，这场战斗持续了数日。在他与蛟龙激斗期间，百姓们以为周处也死了，纷纷庆祝“三害”皆除。周处归来后，得知百姓的想法，内心深受触动，决定改过自新。他拜名师刻苦学习，最终成为了一名造福百姓的忠臣良将，实现了从恶霸到英雄的转变。