高中生加贺谷修一拥有能变身为怪兽的特殊能力，变身道具就是女友送给他的腰带。在一次意外中，修一变身的事被少女红爱发现。原来红爱是专门狩猎变身者组织的一员，她想利用修一达成自己的目的，两人由此开始了奇妙的羁绊。此后，他们卷入了一场围绕变身者的残酷战斗。众多拥有不同变身能力的人相互厮杀，背后似乎有一股神秘势力在操控这一切。修一和红爱一边躲避组织的追杀，一边探寻真相，在这个过程中，修一逐渐了解自己能力的来源，也和红爱建立起了深厚的信任，他们能否在这场危险的战斗中存活下来，并揭开背后的秘密，成为故事的一大看点。