贝拉与爱德华举行了盛大浪漫的婚礼后，两人前往巴西的小岛度蜜月。蜜月期间，贝拉意外怀孕，这个孩子成长速度极快，在腹中就展现出强大力量，让贝拉身体遭受巨大折磨。爱德华起初想让贝拉放弃孩子，但贝拉坚持要生下他。孩子出生时，贝拉生命垂危，爱德华无奈之下将自己的毒液注入贝拉体内，使她变成了吸血鬼。孩子取名蕾妮斯梅，她拥有特殊能力，成长迅速且可爱迷人。然而，他们的生活并未就此平静，吸血鬼议会沃尔图里家族听闻蕾妮斯梅的存在，认为她是危险的“半吸血鬼婴儿”，决定前来消灭她，一场大战即将来临。