书生王安旭进京赶考途中，借宿在一神秘古宅。宅中常有怪异之事发生，夜里他竟遇见一位美貌女子。原来此女是被恶鬼剥皮的受害者，恶鬼化作女子模样，妄图迷惑王安旭以吸取阳气。王安旭起初被女子美貌吸引，但逐渐察觉其行为诡异。与此同时，捉妖道士丘处机（此处为剧情设定，与历史人物无关）追踪恶鬼至此。在与恶鬼的周旋中，王安旭险象环生，恶鬼不断变换手段引诱他。丘处机帮助王安旭识破恶鬼的诸多诡计，两人联手对抗恶鬼。最终，经过一番激烈的较量，他们成功消灭恶鬼，解救了被困的灵魂，王安旭也得以继续踏上赶考之路。